会社のニュース 国際鉄スクラップ市場の自由化が加速

SteelRadarとFinancial Unionの6月24～25日の報告によると、米国トランプ大統領が輸入鉄鋼とアルミニウムに50％の高関税を課す決定を下したことを受け、世界の金属貿易パターンが再編されつつあります。欧州の鉄鋼メーカーや金属生産者は現在、トランプ政権の貿易政策によって米国へのスクラップ金属の流入が引き起こされたことを受け、EUに対し、輸出関税またはスクラップ輸出制限を「今後数週間以内」に課すようロビー活動を行っています。
世界のグリーン変革が深まるにつれて、鉄鋼業界の炭素削減パスの選択は、産業政策と国際貿易の間のゲームにおける重要な変数になりつつあります。長らく「ローエンドリサイクル」と見なされてきた冶金原料である鉄スクラップは、鉄鋼業界の低炭素変革の過程において、静かに「グリーンキーリソース」になりつつあります。この変革は、鉄スクラップの再生可能属性と成熟したプロセス基盤に由来するだけでなく、炭素排出削減と産業現実の間のバランスの優位性も反映しています。各国がグリーン戦略において国内資源への依存度を高めるにつれて、鉄スクラップは自由流通商品から、政策優先管理と保証の対象へと徐々に進化してきました。
その結果、鉄スクラップ貿易のパターンは構造的な変化を遂げています。欧州連合は輸出制限を計画し、米国は価格メカニズムを通じて世界的な資源を吸収し、新興経済は国内リサイクルシステムを強化し、国際的な流れはますます制度的な制約を受けるようになっています。このような状況下で、中国は輸出制限を維持しつつ、リサイクル鉄鋼原料の輸入を徐々に自由化し、「第15次五カ年計画」期間中に標準化と体系的な構築を通じて、鉄スクラップ戦略システムの先見的なレイアウトを促進することが期待されています。
本稿では、鉄スクラップ価値の世界的な再評価プロセスに焦点を当て、国際貿易政策がどのようにして「リサイクル」から「主要原料」への役割転換を促進しているかを分析し、国際鉄スクラップ貿易パターンの再編の傾向と、中国の鉄鋼が課題に対応するために探求できる方向性を分析します。
鉄スクラップは「価格材料」から「政策資源」へと変化しています
役割の変化
世界のグリーン変革が加速する中で、鉄鋼業界における低炭素パスの探求は多様なパターンを示しています。しかし、2024年以降、水素冶金に代表される「理想的な技術ルート」は、多くの国で現実的な制約に直面しています。水素エネルギーインフラの遅れ、コスト管理の難しさ、不完全な政策補助金と炭素価格支援メカニズムなどにより、関連プロジェクトの推進ペースは著しく鈍化しています。
2025年6月、クリーブランド・クリフス社は、オハイオ州ミドルタウンにおける水素ベースの製鉄プロジェクトの中止を発表しました。エネルギー省から5億ドルの資金提供を受けた13億ドルのプロジェクトは、北米におけるグリーン水素製鉄のデモンストレーションと見なされていました。クリーブランド・クリフス社は、水素供給の不足、政策の不確実性、低いリターン予測により、プロジェクトが「実行不可能」になったと述べています。同月、アルセロールミタルも、高い電力コストと連邦政府の政策支援の遅れを理由に、ブレーメンとアイゼンヒュッテンシュタットにおけるDRI-EAFプロジェクトの中断を発表しました。欧州における段階的な炭素削減アプローチに沿って、同社は電気アーク炉の建設の実現可能性計画に焦点を移し、電力コストを制御でき、予測可能な政策を持つ国を優先しています。アルセロールミタルは5月に、フランスのダンケルクに電気アーク炉を建設すると発表しました。これらの変化は、「水素+直接還元+電気炉」の道が長期的には戦略的な意義を持つものの、技術成熟度、経済的実現可能性、政策保証メカニズムがまだ一致していない状況下では、鉄鋼業界が短期間で「産業化におけるグリーンブレークスルー」を達成することは依然として困難であることを浮き彫りにしています。
対照的に、スクラップ-電気炉パスの実用的な利点は、成熟した技術、便利な展開、顕著な炭素排出削減結果という点で、主流のビジョンに加速的に回帰しています。関連統計によると、電気炉製鋼は、従来の高炉-転炉プロセスと比較して、炭素排出量を約70％削減でき、100％鉄スクラップ材料を使用すれば、カーボンフットプリントをさらに削減できます。現在の政策の窓とエネルギー構造の実際の条件下では、鉄スクラップパスは一般的に、最も実行可能なグリーン炭素削減オプションと見なされています。
この「グリーンリアリズム」の雰囲気の中で、鉄スクラップの戦略的属性が体系的に再評価されています。一方では、その低炭素属性とリサイクル価値により、鉄スクラップ自体が「低炭素-クローズドループ-ローカライズ」製造システムを構築するための重要なサポートとなっています。他方では、各国が貿易フローに政策介入を実施するにつれて、鉄スクラップの価値は単一市場における需給によって決定されるのではなく、エネルギー政策、環境規制、地政学的な貿易パターンなどの要因によって影響を受けるようになっています。
価格材料から政策資源へ、鉄スクラップはその役割の本質的な変革を経験しています。それは、産業炭素削減のための「直接材料」であるだけでなく、世界のグリーン政策調整と資源戦略の出発点でもあり、国際貿易パターンの再編の基盤も築いています。
国際鉄スクラップ市場におけるEUの「輸出管理代表」
世界のグリーン変革とますます差し迫った資源安全保障という文脈において、鉄スクラップの低炭素属性とリサイクル価値は、多くの国がそれをグリーン産業戦略に統合することを促し、従来の自由流通商品から「国内優先と輸出制限」を伴う主要資源への政策的地位の急速な上昇を促進しました。国際スクラップ市場は「自由化からの脱却」を加速しています。
ウクライナのシンクタンクGMKセンターの2025年4月の報告書は、世界48カ国が鉄スクラップの輸出制限を課しており、そのうち3分の1以上が直接的な禁止を採用していると指摘しました。欧州連合における廃棄物輸送に関する改正規則とウズベキスタンの輸出関税政策の実施により、世界のスクラップ輸出チャネルはさらに厳格化されるでしょう。ボストン・コンサルティンググループ（BCG）は、世界の鉄スクラップ市場は2030年までに1500万トンの需給ギャップを抱え、資源をめぐる競争が激化すると予測しています。
欧州連合はこの政策動向を代表しています。2025年3月にEU政府が発行した鉄鋼・金属行動計画では、鉄スクラップの過剰な輸出が、欧州の「グリーン鉄鋼」戦略の実施を妨げる障害の一つとなっていることが明確に指摘されました。EUは、EU域内の電気炉能力とリサイクル原料の供給を確保するために、貿易ツールを通じてEU域内での鉄スクラップの優先的な配分を確保することを計画しています。同時に、2024年5月に発効するEUの新しい廃棄物輸送規則は、2027年5月以降、鉄スクラップなどの非危険廃棄物の、環境的に処理する能力がないことを証明できない非経済協力開発機構（OECD）加盟国への輸出を禁止することも規定しています。この制度的取り決めは、本質的にほとんどの開発途上国をEUのスクラップ輸出先から除外し、その「国内リサイクル優先」パターンをさらに強化しています。
この方向性はEU内で意見が分かれています。地元の鉄鋼企業は、製造業向けの低炭素原料の供給を確保するために、スクラップ鋼の輸出制限を主張しています。EuRICやドイツ金属貿易・リサイクル業者協会（VDM）などの地元のリサイクル業界団体は、過度な政府介入が市場の活力を損ない、投資家の信頼を失墜させ、関連するWTO規則に違反する可能性さえあると懸念しています。「グリーン供給保護」と「市場効率」のバランスをどのようにとるかが、EUのグリーン政策の実施における重要な問題となっています。
EUの「輸出管理」という考え方とは異なり、米国は価格メカニズムを通じて資源の流れを誘導し、国内利用を最大化することを選択しています。2025年3月から、貿易拡大法第232条に基づき、米国政府は輸入鉄鋼およびアルミニウム製品に対する関税を25％に引き上げ、今年6月にはさらに50％に引き上げ、カナダ、欧州連合、メキシコなどの主要貿易相手国に対する免除を完全に撤廃しました。注目すべきは、鉄スクラップとアルミニウムスクラップがこの関税の対象から明示的に除外されていることです。
主要な再生可能資源である鉄スクラップは、米国内への自由な出入りを維持しており、新たな関税の対象にはなりません。これは、リサイクル材料協会と複数の貿易専門弁護士の意見です。この取り決めは、地元の米国の製造業者が、原材料価格の上昇圧力を回避するために、無関税のスクラップ調達に転換することを促しました。関連統計によると、関税差によって生じた「裁定取引の窓」は、スクラップ金属1トンあたり750ドルに達し、世界中のスクラップ金属が米国に大量に流入するようになりました。欧州地域諸国はこれに強い関心を示しています。欧州鉄鋼協会Euroferと欧州アルミニウム協会は、欧州委員会に対し、スクラップ金属の輸出ライセンスメカニズムをできるだけ早く確立し、資源の「流出」が欧州のグリーン産業チェーンの基盤を侵食するのを防ぐよう要請しました。これはまた、スクラップ金属資源が、グリーン製造システムにおける非常に敏感な「政策レバー」となっていることを反映しています。
米国は、従来の輸出制限を通じて原材料の供給を保証するのではなく、「高関税+低閾値」という価格戦略を通じて、世界中から高品質のスクラップ金属の流入を誘致し、国内のリサイクルシステムの強化と製造段階におけるコストの緩やかな削減を実現していると言えます。このパターンは、世界中の鉄スクラップ政策に波及効果をもたらし、他の国々に鉄スクラップの戦略的地位と規制の境界線を再検討することを迫っています。世界規模で見ると、鉄スクラップの流通パターンは構造的な再構築を遂げています。「自由流通」から「管理配分」への転換の背後には、グリーン変革、資源安全保障、産業競争という3つの目標の重ね合わせがあります。
中国の戦略的展開と政策の進化
重要な転換点を迎える
世界の鉄スクラップ流通パターンの深い再編に直面し、中国は近年、資源安全保障、グリーン変革、標準化構築を指向した鉄スクラップ政策システムの再構築を推進し続け、2025年6月に重要な転換点を迎えました。
2025年6月1日、改正されたリサイクル鉄鋼原料の国家標準（GB/T 39733-2024）が正式に施行され、技術標準レベルから輸入鉄スクラップの定義と分類がさらに改善され、国際貿易の制度的基盤が提供されました。その後、6月10日、生態環境省と他の6つの省庁委員会が共同で、リサイクル鉄鋼原料の輸入管理に関する事項に関する通知を発行し、2025年8月1日から、中国は鉄スクラップ混合物の輸入を制限しないことを明確にしました。これは、リサイクル鉄鋼原料に対する中国の輸入政策の大幅な緩和を示しており、2021年の「リサイクル鉄鋼」の再分類後のもう一つの政策転換点です。
政策と基準の同時調整は、中国がリサイクル鉄鋼原料の体系的なガバナンスフレームワークの構築に注力し、「厳格な管理」から「秩序ある開放」へと移行し、高品質の鉄スクラップ資源の利用可能性を向上させ、国内の電気炉比率の改善とグリーン変革目標の実現を支援していることを示しています。
同時に、一部の専門家は、中国の「第15次五カ年計画」期間中の鉄スクラップ開発目標を発表し、「第15次五カ年計画」の終わりまでに、中国の製鋼における鉄スクラップの総合比率を30％（「第14次五カ年計画」期間中は約21％）に引き上げ、鉄スクラップ処理能力を2億3000万トンに達するとしています。標準化、リサイクル、インテリジェント検査と判断、処理設備において、統一された国家システムが形成されています。政策の方向性は、資源安全保障能力と産業チェーンの回復力の向上、および鉄スクラップが原材料の末端でより大きな役割を果たすことを促進することにますます焦点を当てています。
中国の鉄スクラップに関する戦略的展開は、過去の単一の「輸出制限」から、「輸入最適化+産業システム構築」の同等な重視へと徐々に移行していることがわかります。世界のグリーン資源をめぐる競争が激化する中で、この標準ベースで市場志向の政策調整は、グリーン変革のための国内原材料の供給を安定させるだけでなく、世界の再生可能資源ガバナンスにおける中国の制度的参加とルールの適応性を高めることにも役立ちます。
「パス探求」から「システム構築」へのグリーン変革の新段階において、鉄スクラップは、従来の再利用から、グリーン製造システムにおける重要な資源へと徐々に変革しています。その炭素削減ポテンシャル、技術成熟度、資源の利用可能性は、国家政策における現実的かつ戦略的な材料オプションとなっています。現在、米国、欧州、その他の経済圏は、政策規制、標準設定、グリーン認証を通じて、鉄スクラップ流通ルールの再構築を推進しています。この傾向は、資源配分の政策的方向性を強化し、世界のスクラップ市場に新たな制度的変数を生み出しています。中国は、標準化、貿易政策、産業システムのレベルで同時努力を行い、統一された基準の推進、輸入メカニズムの最適化、処理システムの改善を通じて、より回復力があり、適応性の高い鉄スクラップ資源システムを徐々に構築しています。世界のグリーン変革の深化を背景に、資源利用効率を向上させ、グローバルなルール形成に参加することが、鉄スクラップの戦略的価値の再評価の過程における重要なテーマとなるでしょう。